德勤：印度2018年將成全球第二大制造業(yè)強國

根據(jù)德勤全球制造業(yè)競爭力指數(shù)，印度目前的制造業(yè)競爭力位居全球第四，預(yù)計到2018年，印度將成為僅次于中國的全球第二大制造業(yè)強國。雖然勞動力成本的優(yōu)勢使得印度的制造業(yè)頗具吸引力，但是近些年來該國落后的基礎(chǔ)設(shè)施與復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境阻礙了制造業(yè)增長。隨著新一屆政府的上任，印度必將通過引入政策、刺激投資、改革勞動力市場、改造國內(nèi)落后的交通與供電網(wǎng)絡(luò)等措施，激發(fā)在制造業(yè)上的優(yōu)勢。如果不考慮基礎(chǔ)設(shè)施與監(jiān)督管理的障礙，印度具備成為制造業(yè)巨頭的幾乎所有的關(guān)鍵因素：人口紅利、具有吸引力的國內(nèi)市場、運輸與勞動力上的比較優(yōu)勢、對美元相對較低的匯率，以及低政治風(fēng)險。印度人民黨正在醞釀對過時的勞動法進行大幅度修訂，并在2015財年的國家預(yù)算中對制造業(yè)采取刺激措施?？梢灶A(yù)見，印度制造業(yè)的競爭力將在中短期內(nèi)大幅度增長。印度制造業(yè)通?？梢员环譃橛薪M織的和無組織的兩個部分。有組織的制造業(yè)是指那些在政府正式監(jiān)管下的企業(yè)的生產(chǎn)活動，而無組織的制造業(yè)是指由那些規(guī)模較小、無執(zhí)照的企業(yè)進行的生產(chǎn)活動，它們通常具有工資低、就業(yè)不穩(wěn)定、政府對勞工的保護弱等特點。盡管近年來印度現(xiàn)代化步伐有所加快，但無組織制造部門的就業(yè)仍然占全部制造部門就業(yè)的80%，這與許多發(fā)展中經(jīng)濟體的情況相似。外國投資者的主要興趣點還是印度有組織的制造部門，雖然這些部門提供的就業(yè)崗位要少很多，產(chǎn)出卻占全國制造業(yè)總產(chǎn)出的三分之二還多。印度制造業(yè)占GDP的15%，隨著中國和其他地方成本的上升，外國企業(yè)不得不尋找另一個制造與采購的地點，這使得近幾年來印度制造業(yè)穩(wěn)定增長。從2006年到2011年，印度制造業(yè)保持著17.1%的復(fù)合年均增長率，主要產(chǎn)品為紡織品、工程器材、汽車和化工品。按照目前的增速，麥肯錫全球研究所預(yù)計到2025年，印度制造業(yè)總產(chǎn)值將會達到1萬億美元，占GDP的25%到30%，并新增9000萬個國內(nèi)就業(yè)崗位。印度的優(yōu)勢：勞動力成本印度一直位居全球勞動力成本最低國家的前列，勞動力成本一直被認為是印度作為制造業(yè)基地的主要優(yōu)勢。根據(jù)勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，近幾年印度有組織的制造部門的勞動報酬(包括工資、福利、社會保險和稅金)增長十分有限，只從1999年的每小時0.68美元漲到現(xiàn)在的每小時1.5美元，而同期生產(chǎn)工人的報酬只從每小時0.53美元增長到每小時1美元。與中國每小時3美元的制造業(yè)平均報酬相比(在中國最低工資年增長率13%的推動下，勞動報酬同比增長20%)，印度的勞動力成本使它面臨的直接競爭來自菲律賓、越南等制造業(yè)新興國家，而非成本正在上升的中國、泰國和馬來西亞。除了在勞動力成本上極具競爭力之外，印度接近5億的龐大勞動力為制造商提供的不僅僅是大量工人，實際上還形成了一個豐富的人才庫，其中包括能用英語交流的科學(xué)家、研究人員與工程師，他們能為制造業(yè)提供成本效益的研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐。在2005年到2012年之間，超過3700萬的勞動力選擇離開農(nóng)業(yè)部門轉(zhuǎn)而投入報酬更高的制造業(yè)部門，但去年制造業(yè)增速的回落(0.7%的緊縮)又使得大量的人口停留在低報酬的農(nóng)業(yè)部門。在增速回落的影響下，印度制造業(yè)的勞動力需求一直未能回復(fù)到之前的高水平，印度政府的壓力正在逐漸增加，必須拿出具體的措施來創(chuàng)造足夠多的制造業(yè)就業(yè)崗位(大約每年1200萬個)，從而吸收國內(nèi)即將來臨的人口紅利。未來展望今后的十年，勞動力改革和稅收追溯這兩個關(guān)鍵的政策領(lǐng)域有可能決定未來印度制造業(yè)對外國投資者的吸引力。印度落后的勞動法最初是為了提高工人福利而修訂，但卻常常起到鼓勵制造企業(yè)保持較小生產(chǎn)規(guī)模、開展無組織的制造活動以逃避法律監(jiān)管的相反效果。印度的就業(yè)、招聘解聘與工作條件主要受到1947年的《勞資糾紛法》(Industrial Dispute Act)、1948年的《工廠法》(Factories Act)和1970年的《勞動合同法》(Contract Labor Act)的規(guī)制。這三部法律是勞動法中較為重要的，且依舊發(fā)揮著提高中等企業(yè)成本的作用，導(dǎo)致無技術(shù)合同工被非正式部門雇傭。通過廢棄印度頗具爭議的稅收追溯政策來為外國投資者培育一個穩(wěn)定、透明的經(jīng)濟環(huán)境，已經(jīng)被莫迪政府視為一個關(guān)鍵的改革領(lǐng)域。印度有數(shù)百萬的稅收糾紛仍然懸而未決，在及時解決這些糾紛的同時使印度財政、稅收和政策體制標準化，這樣可以提升商業(yè)信心，加快制造業(yè)向印度的轉(zhuǎn)移。隨著莫迪的上任，外國投資者對占據(jù)議會多數(shù)席位的印度人民黨緩解30多年來聯(lián)合政府的僵局、消除政策改革阻礙的前景表示樂觀。如果印度人民黨承諾的勞動力與FDI改革能夠?qū)崿F(xiàn)，包括國內(nèi)市場的飛速增長，1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃以及雄心勃勃的“國家制造業(yè)政策”(NMP)，那么今年年末印度制造業(yè)就將取得重大成果。為了在2020年達到制造業(yè)占GDP25%的目標，“國家制造業(yè)政策”(NMP)規(guī)劃出了改革投資與稅收政策并改善鐵路、公路和港口等核心基礎(chǔ)設(shè)施的路線圖。隨著6月份印度制造業(yè)的表現(xiàn)超過中國，并且擴張率達到2013年2月份以來的最高水平，可以說印度制造業(yè)崛起或許已經(jīng)開始了。