解讀：中國“經(jīng)濟7時代”挖掘機行業(yè)如何發(fā)展

11月6～8日，2013年度中國挖掘機械行業(yè)第十七屆年會在安徽合肥召開。年會以“樹信心、控風(fēng)險、穩(wěn)增長——中國‘經(jīng)濟7時代’挖掘機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略”為主題，行業(yè)主機、配套件企業(yè)等300多名代表參會。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會會長曾光安，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶等在年會上做了主題發(fā)言?！　⌒袠I(yè)發(fā)展情況　　挖掘機械分會會長、廣西柳工機械股份有限公司總裁曾光安在發(fā)言中表示，2013年，中國正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，增速中樞正在下移，GDP保持7%左右的增長速度，中國“經(jīng)濟7時代”將成為常態(tài)。2013年也是挖掘機械行業(yè)面臨困難和挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時刻，挖掘機制造商、銷售商及終端客戶在經(jīng)過兩年的調(diào)整期后，正逐步適應(yīng)新的市場環(huán)境，迎接新的挑戰(zhàn)。所以，只有樹立行業(yè)信心，控制經(jīng)營風(fēng)險，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，才能實現(xiàn)全行業(yè)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)平穩(wěn)的發(fā)展。　　李宏寶具體介紹了2013年1~9月的行業(yè)情況：根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書處數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，納入統(tǒng)計的30家主機制造企業(yè)1~9月銷售各類型液壓挖掘機8.8萬臺，比去年同期下降7.9%。雖然今年以來整體銷量仍處于低點，但從2013年4月以來，總增長率結(jié)束了連續(xù)23個月同比下降的趨勢，實現(xiàn)了正增長?！　氖袌龈窬挚?，國產(chǎn)挖掘機品牌雖然在2012年四季度達到54%的市場份額，但今年以來出現(xiàn)持續(xù)下滑。到今年三季度，國產(chǎn)挖掘機品牌市場份額為43%。國內(nèi)挖掘機市場形成了國產(chǎn)品牌與日系在占有率方面角力的局面?！　氖袌黾卸瓤?，從2012年四季度后，市場集中度逐漸回升。龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運營商方面的優(yōu)勢和經(jīng)營的多樣性，一些小型挖掘機企業(yè)可能面臨轉(zhuǎn)型、兼并重組或被淘汰的局面?！　男袠I(yè)進出口情況看，1~9月，累計進口各類液壓挖掘機1300多臺，較去年同期下降56%。1~9月，納入統(tǒng)計的主機制造企業(yè)累計出口各類液壓挖掘機產(chǎn)品5800多臺，比去年同期下降2.2%。各類機型出口情況中，30噸的挖掘機增長最快，銷量同比增長95%?！　《唐诳矗诰驒C行業(yè)出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)的跡象。經(jīng)監(jiān)測，下游終端客戶設(shè)備開機率、利用小時數(shù)以及客戶逾期率延續(xù)了年初以來相對較低的水平，目前正處于逐步緩慢改善的過程中。行業(yè)協(xié)會維持對挖掘機行業(yè)弱復(fù)蘇的判斷，預(yù)計2013年市場銷量11萬臺，較去年下降5%。而2015年以后，國家大的政策將明朗，行業(yè)將出現(xiàn)新一輪持續(xù)穩(wěn)定的增長周期。　　行業(yè)生態(tài)　　由于中國挖掘機市場銷量占全球挖掘機銷量的60%，因此中國成為企業(yè)爭奪行業(yè)制高點的關(guān)鍵市場。針對這種情況，挖掘機分會從提高國產(chǎn)品牌市場占有率方面，分析了行業(yè)形勢，并提出了應(yīng)對策略?！　‰m然近年來國產(chǎn)品牌市場占有率大幅提升，但行業(yè)整體水平相對仍處于市場劣勢地位。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉(zhuǎn)率最多達到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達到日企的50%。　　另外，從用戶情況來看，外資企業(yè)幾乎壟斷了中高端的用戶，而中國品牌的購買群體主要集中在中低端客戶?；谖覈诰驒C制造商數(shù)量眾多和對市場份額的過度追求，使得用戶談判能力不斷提高，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款、無限度的索賠和服務(wù)要求有增無減，加大了行業(yè)風(fēng)險。　　國產(chǎn)零部件研發(fā)、制造工藝還不夠成熟，國際零部件在一定程度上受制于國外主機品牌，對中國本土主機企業(yè)制約較大。發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、電氣元件等長期依賴進口，嚴(yán)重制約了中國本土挖掘機行業(yè)的發(fā)展。　　行業(yè)將如何應(yīng)對?短期而言，要建立良好的風(fēng)險評估與應(yīng)對機制，提高企業(yè)的抗市場風(fēng)險沖擊能力。中長期來看，要通過技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，重新塑造企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)。這其中包括培養(yǎng)自身的核心競爭力，建立自主研發(fā)體系，積極開拓國際市場，支持和幫助國產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展。李宏寶表示，一方面希望主機廠鼓勵國產(chǎn)零部件廠商研發(fā)和制造，另一方面需依靠主機制造企業(yè)的自身實力，獨立或者合作發(fā)展零部件體系，另外還可以積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術(shù)支持等關(guān)鍵問題，樹立本土零部件的標(biāo)桿企業(yè)，積極爭取國家政策對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持?！　栴}及對策　　對于行業(yè)目前出現(xiàn)的種種困難，與會嘉賓各自發(fā)表了看法，并進行了充分的交流和探討。祁俊表示，由于前一段時間行業(yè)采取過度營銷的方式，目前市場透支的矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，希望行業(yè)企業(yè)做好自律工作，形成合理的價格利潤空間。企業(yè)之間也可以互通惡意欠款的業(yè)主名單，增強防范意識?！　τ谄髽I(yè)目前的處境，卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒(中國)投資有限公司董事長陳其華介紹說，行業(yè)從今年8月開始已經(jīng)走向正增長。從各企業(yè)的銷售額來說，并沒有降低多少，大家都在消化庫存，這說明市場需求還是有一定量的。據(jù)監(jiān)測，目前卡特彼勒的設(shè)備開工時間為平均每天1小時。沃爾沃建筑設(shè)備副總裁王業(yè)峰則表示，2012年沃爾沃設(shè)備的工作時間相對2011年下降20%，2013年同比下降18%。到今年9月，其工作時間已經(jīng)達到2012年水平，估計10月會恢復(fù)到2012年的工作狀態(tài)?！　≡谛袠I(yè)發(fā)展趨勢方面，三一重工副總裁、三一重機常務(wù)副總經(jīng)理向儒安表示，挖掘機行業(yè)將在未來2~3年進入低速增長時期，預(yù)計中長期還會減速。預(yù)計今年行業(yè)將下降5%。以信用銷售模式，3~4年的還款期測算，預(yù)計行業(yè)的風(fēng)險將出現(xiàn)在明年下半年，而2014~2015年將是最高風(fēng)險期。合肥湘元工程機械有限公司董事長周馳軍也表示，貸款還款高峰在今年下半年以及明年，2014年5~10月將是風(fēng)險最高的時間段。截至目前，代理商已經(jīng)累計28個月虧損，現(xiàn)在已經(jīng)是行業(yè)的“冬天”。但更可怕的不是“冬天”，而是“春寒”。代理商如果現(xiàn)在不做儲備，構(gòu)筑分洪體系，未來的挑戰(zhàn)將十分嚴(yán)峻?！　∮捎诮鼉赡陙韲鴥?nèi)市場下滑，導(dǎo)致幾乎所有中國企業(yè)對海外市場非常重視。廣西柳工機械股份有限公司副總裁黃祥全表示，雖然前一段時間中國挖掘機在出口方面取得了一定的成績，但中國企業(yè)在出口重點國家方面高度重疊，同時出口產(chǎn)品高度同質(zhì)化，形成局部市場的內(nèi)部價格戰(zhàn)。希望行業(yè)企業(yè)應(yīng)該在產(chǎn)品、渠道、品牌，以及客戶利益方面多加考慮。向儒安也表示，10年前中國的挖掘機產(chǎn)品就“走出去”了，但還沒有“走進去”。目前的國際化還只是國內(nèi)產(chǎn)品在海外的延伸而已?！　τ谇耙欢螘r間的信用銷售模式，業(yè)界也進行了廣泛的反思。向儒安表示，目前中國的融資按揭模式不適合現(xiàn)在行業(yè)所處的下行期。周馳軍作為代理商代表，也持同樣看法。他表示，融資按揭的模式，一旦出現(xiàn)風(fēng)險，銀行、保險公司并沒有承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，而是全部落到代理商和制造商身上，行業(yè)需要尋找新的商業(yè)模式。　　不過對于行業(yè)的未來，業(yè)界還是充滿信心。與會者一致認(rèn)為，從長遠(yuǎn)發(fā)展看，中國必然是全球經(jīng)濟發(fā)展的引擎。行業(yè)企業(yè)應(yīng)該關(guān)注社會和諧發(fā)展，減少對環(huán)境的不利影響，不斷尋找行業(yè)新的增長點。