京津冀戰(zhàn)略迎周年窗口期 基建概念股大爆發(fā)

在京津冀上升為國家戰(zhàn)略的“周年慶”之際，京津冀整體規(guī)劃正在提速，交通一體化成為京津冀協(xié)同發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域。分析認(rèn)為，今年2月26日是習(xí)近平總書記提出京津冀戰(zhàn)略的一周年，從現(xiàn)在開始的一個(gè)月左右時(shí)間，將是京津冀相關(guān)政策出臺(tái)的重要時(shí)間窗口，如果一體化的頂層設(shè)計(jì)屆時(shí)出臺(tái)，京津冀將會(huì)引起市場的新一輪追捧。京津冀戰(zhàn)略進(jìn)入周年窗口期1月15日，京津冀概念崛起，寶碩股份、唐山港、首開股份漲停，廊坊發(fā)展?jié)q逾6%;金隅股份、華夏幸福、河北宣工等多股漲幅居前。廣發(fā)證券發(fā)布最新的A股策略專題報(bào)告表示，2月26日是習(xí)近平總書記提出京津冀戰(zhàn)略一周年，從現(xiàn)在開始的一個(gè)月左右時(shí)間，將是京津冀相關(guān)政策出臺(tái)的重要時(shí)間窗口。如果一體化的頂層設(shè)計(jì)可以屆時(shí)出臺(tái)的話，京津冀將會(huì)引起市場的新一輪追捧。因此，應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)該主題的關(guān)注。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，廊坊、唐山將受益于京津冀的中部優(yōu)化調(diào)整、保定將受益于京津冀的南部制造業(yè)發(fā)展，唐山將受益于京津冀東部濱海臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所以京津冀的核心受益區(qū)域是：廊坊、唐山、保定。目前階段京津冀主題需要更多把握龍頭公司，廊坊發(fā)展、華夏幸福、榮盛發(fā)展、寶碩股份、唐山港這五家公司將最受益。民生證券也表示，作為習(xí)近平總書記親自主抓的工程，一帶一路的威力市場已經(jīng)有深刻體會(huì)，京津冀的表現(xiàn)也不會(huì)遜色。12月26日京津冀協(xié)同發(fā)展小組討論了《京津冀協(xié)同發(fā)展綱要》，修訂完善之后，預(yù)計(jì)下一步將類似一帶一路，提交中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議專題討論，建議關(guān)注。京津冀協(xié)同發(fā)展今年有望提速去年12月26日，京津冀協(xié)同發(fā)展工作推進(jìn)會(huì)議在北京召開，釋放京津冀協(xié)同發(fā)展今年有望進(jìn)一步提速的信號(hào)。當(dāng)日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理、京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組組長張高麗主持會(huì)議并講話。會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于京津冀協(xié)同發(fā)展的重要指示精神，聽取國家發(fā)展改革委關(guān)于京津冀協(xié)同發(fā)展工作情況的匯報(bào)，研究討論《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，安排部署了有關(guān)重點(diǎn)工作。張高麗強(qiáng)調(diào)，京津冀協(xié)同發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)取得階段性成果，下一步要把工作重點(diǎn)從總體謀劃轉(zhuǎn)向推進(jìn)實(shí)施，對(duì)確定的各項(xiàng)任務(wù)要狠抓落實(shí)、務(wù)求實(shí)效。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求把“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間布局”作為2015年經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)，而加快推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展則是其中工作重點(diǎn)之一。京津冀協(xié)同發(fā)展已被列為三大戰(zhàn)略之一，并要求“爭取2015年有個(gè)良好開局”。張高麗在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要抓緊修改完善規(guī)劃綱要，加快編制相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃，確保在一個(gè)目標(biāo)下協(xié)同、一張藍(lán)圖下推進(jìn)。張高麗要求，要深入研究體制機(jī)制改革、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、開展試點(diǎn)示范等重大問題，優(yōu)先啟動(dòng)一批有共識(shí)、看得準(zhǔn)、能見效的非首都核心功能疏解項(xiàng)目，加快推動(dòng)交通一體化、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域率先突破，抓緊確定2015年的重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目清單。北京：800億建新機(jī)場交通一體化成為京津冀協(xié)同發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域。根據(jù)北京市工作安排，京津冀協(xié)同發(fā)展將是今年工作重點(diǎn)。北京市政府表示，將主動(dòng)融入京津冀協(xié)同發(fā)展，積極引導(dǎo)首都創(chuàng)新資源向周邊地區(qū)輻射和優(yōu)化配置，積極推動(dòng)交通一體化、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域率先取得突破。其中，被專家稱為京津冀協(xié)同發(fā)展“新引擎”的北京新機(jī)場去年12月26日破土動(dòng)工。新機(jī)場位于北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)、禮賢鎮(zhèn)和河北省廊坊市廣陽區(qū)之間，與現(xiàn)有的首都國際機(jī)場一樣定位于大型國際航空樞紐。根據(jù)國家發(fā)改委批復(fù)，新機(jī)場工程投資799.80億元，空管工程投資41.6億元，工期5年，計(jì)劃2019年建成運(yùn)營。天津：京津冀環(huán)線高速公路將通車天津市在經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上也將京津冀一體化視為發(fā)展機(jī)遇。早前天津市合作交流辦主任張建國透露了天津在京津冀發(fā)展方面下一步的工作重點(diǎn)。在完善高速路網(wǎng)方面，打造天津綜合交通樞紐，加快啟動(dòng)建設(shè)天津到石家莊的津石高速。規(guī)劃京津“雙城”軌道交通，在京津城際運(yùn)行日益飽和的情況下，加快規(guī)劃第二城際通道。到2015年，京津冀環(huán)線高速公路將全線建成通車。在?？崭劢ㄔO(shè)方面，加快建設(shè)一批高等級(jí)、專業(yè)化碼頭工程，啟動(dòng)建設(shè)東疆集裝箱碼頭二期，加快啟動(dòng)?xùn)|疆二島建設(shè)。充分發(fā)揮天津空港優(yōu)勢，進(jìn)一步完善集疏運(yùn)體系，增強(qiáng)服務(wù)輻射功能，把天津機(jī)場建成北方國際航空物流中心和大型門戶樞紐機(jī)常河北：大手筆布局交通一體化今年河北在布局京津冀一體化方面，最先行動(dòng)且大手筆的當(dāng)屬交通運(yùn)輸領(lǐng)域的建設(shè)。河北省日前發(fā)布的2015年政府工作報(bào)告在部署今年工作任務(wù)時(shí)就把“大力推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展”單列一條來強(qiáng)調(diào)。報(bào)告明確指出，要實(shí)施“三個(gè)率先突破”，涉及交通、生態(tài)環(huán)保和產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)作。這其中，河北今年圈定了京津冀經(jīng)濟(jì)帶中的5條鐵路和4條高速公路，并明確了要取得的進(jìn)度。河北省交通運(yùn)輸廳廳長高金浩在今年河北兩會(huì)召開期間就透露，河北今年將開工建設(shè)10條段高速公路，其中涉及京津冀交通一體化的項(xiàng)目是津石高速。該高速公路建成通車后，將成為天津到石家莊的交通大通道。此外，還將加快推進(jìn)北京新機(jī)場南出口高速、京秦高速遵化至秦皇島段、唐廊高速等項(xiàng)目的前期工作。京津冀概念股沐浴政策春風(fēng)唐山港河北港口布局又有新舉措。近日，河北省發(fā)布《河北省人民政府關(guān)于加快沿海港口轉(zhuǎn)型升級(jí)為京津冀協(xié)同發(fā)展提供強(qiáng)力支撐的意見》，意見提出，到2017年，唐山港躋身全國沿海港口前四位;深化京冀物資運(yùn)輸合作，將唐山港打造成北京最便捷出海通道;與天津港合力打造環(huán)渤海第一大港口群。目前，曹妃甸等地已經(jīng)成為北京產(chǎn)業(yè)外遷的承載地。河北省提出，要依托河北港口豐富的沿海灘涂資源，建設(shè)“飛地”工業(yè)園區(qū)，制定更加優(yōu)惠的稅收分享政策，承接北京市乃至“三北”地區(qū)的重化產(chǎn)業(yè)和高端產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移。宏源證券分析稱，曹妃甸及其唐山港區(qū)域?qū)⒋罅υ鰪?qiáng)重化工和干散貨吞吐，港口發(fā)展空間較大，重點(diǎn)關(guān)注唐山港。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年12月31日，唐山港累計(jì)完成貨物吞吐量5.008億噸，居河北省第一，全國第四，創(chuàng)歷史新高。華夏幸福作為京津冀龍頭，華夏幸福在京津冀核心區(qū)域?qū)嵸|(zhì)性再下一城，去年12月30日其發(fā)布公告在河北保定簽訂白洋淀科技城合作協(xié)議，委托區(qū)域高達(dá)占地300平方公里，發(fā)展空間可期。白洋淀科技城的啟動(dòng)區(qū)35平方公里，其可出讓建設(shè)用地不低于60%。此外，坐擁環(huán)北京大量土地的華夏幸?；鶚I(yè)近水樓臺(tái)先得月，將下一個(gè)目標(biāo)鎖定在了新機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)。日前，華夏幸福宣布將以20億元參股廊坊空港投資開發(fā)有限公司，占注冊(cè)資本的20%，參股公司設(shè)立后將主要用于北京新機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的整體開發(fā)建設(shè)。國泰君安稱，華夏幸福實(shí)質(zhì)性切入廊坊空港新區(qū)開發(fā)，合作成立空港投資，為北京新機(jī)場的核心受益標(biāo)的。擬與廊坊國土、國開元融、新奧文化、朗森汽車設(shè)立空港投資，用于北京新機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的開發(fā)。首開股份首開股份1月13日公告，2014年全年，公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積178.9萬平米，簽約金額251.6億元。其中，首開股份及控股子公司全年共實(shí)現(xiàn)簽約面積154.1萬平方米(含地下車庫等)，同比上升9.3%;實(shí)現(xiàn)簽約金額205.9億元，同比上升10.8%。全年共實(shí)現(xiàn)銷售回款211.4億元。12月當(dāng)月，首開股份及控股子公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積29.7萬平方米(含地下車庫等)，同比上升87.7%;實(shí)現(xiàn)簽約金額41.1億元，同比上升164.4%。首開股份合作項(xiàng)目全年共實(shí)現(xiàn)簽約面積24.8萬平方米(含地下車庫等)，實(shí)現(xiàn)簽約金額45.7億元。共實(shí)現(xiàn)銷售回款42億元。此前，公司預(yù)計(jì)2014年實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤指標(biāo)較2013年增長不低于25%。光大證券認(rèn)為，因2014年北京預(yù)售證發(fā)放管制，公司對(duì)部分高毛利項(xiàng)目采取了轉(zhuǎn)現(xiàn)房銷售策略，至2014年集中兌現(xiàn)，業(yè)績也將重歸增長通道。廊坊發(fā)展廊坊緊鄰北京和天津，位置處于兩者中間，有很明顯的地緣優(yōu)勢。近幾年，在京津冀一體化進(jìn)程中部分受益，不過跟北京和天津的差距仍舊明顯。去年年末召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，將“京津冀協(xié)同發(fā)展”列入2015年經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)，再加上新機(jī)場的最終敲定，廊坊與京津的融合有望進(jìn)一步提速。廊坊發(fā)展是京津冀一體化的直接受益者之一，公司是廊坊市惟一國有控股上市公司，已成功轉(zhuǎn)型為城投公司。廊坊市財(cái)政局已將其持有的廊坊控股100%國有股權(quán)劃歸至廊坊市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，廊坊市國資委通過廊坊控股間接持有公司5005萬股股份，占總股本的13.17%，成為公司的實(shí)際控制人。廊坊發(fā)展也成為廊坊市國資委下唯一的上市平臺(tái)，易主國資委之后是否會(huì)再次啟動(dòng)重組受到市場關(guān)注。